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Retraits d'épargne - Informations sur la transaction

Cet onglet vous permet de sélectionner le client qui souhaite retirer de l'argent sur son compte d'épargne. Il vous montre également l'historique de transactions d'épargne du client.

Comment saisir un retrait d'épargne?

Pour cela, allez au menu Épargne\Retraits d'épargne, l'écran suivant s'affiche:

• Nº de compte: Cliquez sur Choisir pour sélectionner le numéro de compte du client p.ex. "KA/I/000001" et puis cliquez sur Suivant pour continuer. Une fenêtre montrant le nom de client et son historique de transactions d'épargne s'affiche. L'écran dispose de deux onglets: Information sur la transaction et Information sur le compte d'épargne. Le premier onglet vous permet de saisir les détails du retrait d'épargne alors que le deuxième vous présente les informations personnelles concernant le client telles que la photo, la signature, le document d'identification etc.

• Produit: Sélectionnez le produit d'épargne à partir du menu déroulant p.ex. “Free Savings”. Une opération d'épargne doit être liée à un produit d'épargne particulier. Les produits d'épargne devraient avoir été créés dans le menu Système\Configuration\Produits.
• Solde négatif maximum: C'est le montant minimum en deçà duquel l'opération ne sera pas permise p.ex. "-200,000". Ce montant s'affiche automatiquement si vous l'avez déjà défini dans le menu Épargne\Découverts\Définir les découverts.

A la saisie de Retraits d'épargne, Loan Performer ne vous permettra pas de retirer de l'argent en deçà du solde minimum sauf si l'option "Protection contre le découvert?" est désactivée dans le menu Système\Configuration\Epargne\Paramètres des comptes d'épargne.

• Montant: Saisissez le montant d'argent à retirer dans cette boîte de texte p.ex. "250,000/=".

• Précisez le mode de paiement en cochant la case appropriée p.ex. "Espèces".

Cliquez sur Sauvegarder pour effectuer l'opération.

Vous pouvez consulter le Relevé de compte pour visualiser le montant retiré et le solde restant sur le compte du client.

Sujets apparentés

Configuration de l'épargne, Paramètres des comptes d'épargne, Dépôts d'épargne, Rapports d'épargne.

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